FRANCESCO ZIZZI

Aumenti di capitale per le principali banche. 6 miliardi tra Mps,Bpm.BP,Carige

(Il Consigliere Delegato Banco Popolare Pierfrancesco Saviotti)

Aumenti in lista per 6 miliardi per le banche. Il Banco Popolare arriva in prima fila lanciando l’aumento di capitale per 1,5 miliardi: seguiranno Montepaschi Siena con 3 miliardi, Banco Popolare di Milano per 500 milioni e Carige per 800 milioni. Presto potrebbero aggiungersi Bper o il Credito Valtellinese. Rafforzamenti necessari per superare gli stress test della Banca Centrale Europea. Lo sconto offerto ai soci sarà sostanzioso, superiore al 40%, quindi dopo rettifiche per miliardi di euro, i bilanci saranno puliti, anche se poi dovranno pensare ad aumentare i ricavi. I Tassi rimarranno ancora molto bassi, per chissà quanto tempo ancora. Indiscrezioni.

Mps deve rinnovare il consorzio di garanzia scaduto a fine Gennaio, per l’aumento di metà maggio: confermato il pool di istituti, la tedesca Deutsche Bank dovrebbe entrare come joint bookrunner nel consorzio guidato da Ubs, Mediobanca, Citi e Goldman Sachs. Perché l’ingresso dei tedeschi sarebbe il primo effetto della transazione raggiunta con Siena sul derivato Santorini. La Fondazione Mps presieduta da Antonella Mansi sta trattando con investitori esteri (fondi russi o arabi) cui cedere il 20% della banca, mentre alla Fondazione rimarrebbe un controllo stimato al 4-5%.

Invece, in casa Banco Popolare, il consigliere delegato Pierfrancesco Saviotti sta definendo il bilancio da approvare a fine Febbraio per anticipare i tempi: si parla di una crescita del 18% su base annua dei crediti deteriorati, come si annuncerà nella relazione per l’assemblea del Primo Marzo sull’aumento. Capitolo Banco Popolare di Milano: il neoeletto consigliere delegato Giuseppe Castagna lavora al piano sull’aumento da chiudere entro l’estate. Banca Carige, guidata da Piero Montani, è concentrata sul piano industriale da varare il 26 Marzo con la ricapitalizzazione. La Fondazione Carige ha incaricati Banca Imi come advisor per l’aumento di capitale e la ricerca di un socio per condividere il controllo dell’istituto. L’ente di Paolo Momigliano si ridurrà dal 47% al 14%.