7 agosto 2014 - Veneto Banca S.c.p.A. comunica di aver sottoscritto un contratto di compravendita per la cessione del 51,4% di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione S.p.A. ("BIM") a una cordata di investitori costituita da Gestinter S.p.A., MA.VA. Società semplice, Duet BIM SA, SerendipEquity BIM Holding LLC, MI.MO.SE. S.P.A., Romed s.p.a., Piovesana Holding S.p.A., Pietro S.p.A., DAD&SON S.r.l., Building S.p.A., Cruiser S.r.l., Gianfranca Cullati, Serfin Servizi Finanziari S.r.l., Alessandro Federici, Valentina Nasi e Luca Cordero di Montezemolo pari ad € 289 milioni, pari ad € 3,60 per azione BIM.Il pagamento è per € 230,6 milioni e da n. 1.621.816 azioni Veneto Banca per € 36,00 cad.L'operazione prevede anche un contratto di opzione put and call tra Veneto Banca e SerendipEquity BIM Holding LLC della durata di 3 anni avente ad oggetto n. 15.000.000 azioni BIM (9,6% del capitale) detenute da Veneto Banca ad un prezzo per l'opzione call di Euro 3,60 per azione e ad un prezzo per l'opzione put pari a (i) Euro 2,65 per azione il primo anno, (ii) Euro 2,80 per azione il secondo anno e (iii) Euro 3,00 per azione il terzo anno.In caso di perfezionamento dell'operazione la Cordata degli Investitori lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ad un prezzo pari ad € 3,60 per azione.Ad esito dell'operazione e dell'offerta pubblica obbligatoria, Veneto Banca manterrà una quota di circa il 20% nel capitale sociale di BIM.L'esecuzione della Cessione è ragionevole ritenere che l'offerta pubblica di acquisto sarà lanciata nel primo semestre 2015.La Cessione porta un beneficio complessivo di circa 73 basis point in termini di CET1 fully loaded.Veneto Banca è stata assistita da Rothschild S.p.A. e da Chiomenti Studio Legale.4-agosto-2014-aumento di capitale sottoscritto al 95%raccolta totale 474 milioni di € di cui 153 da nuovi azionistiVeneto Banca ha ricevuto 400 reclami su difficoltà o impossibilità di vendere azioni; di fatto tutti nell’ultimo anno e mezzo: 2 reclami nel 2011 e 10 nel 2012; poi l’escalation: 167 nel 2013 e 221 nei primi sei mesi 2014; e a fine 2013 il 18% delle azioni messe in negoziazione non sono passate di manoCoeff. Cet 1 al 1 genn. 6,9%Rivalutazione dei titoli di Stato in portafoglio è salito al 7,3% Conversione prestito obbligazionario da 350 milioni è all’ 8,2% Con aumento di capitale al 10,2%Con la vendita di BIM all’10,9% circa
VENETO BANCA vende BIM e incassa € 289 mil.(+73 basis point in termini di CET1 fully loaded)
7 agosto 2014 - Veneto Banca S.c.p.A. comunica di aver sottoscritto un contratto di compravendita per la cessione del 51,4% di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione S.p.A. ("BIM") a una cordata di investitori costituita da Gestinter S.p.A., MA.VA. Società semplice, Duet BIM SA, SerendipEquity BIM Holding LLC, MI.MO.SE. S.P.A., Romed s.p.a., Piovesana Holding S.p.A., Pietro S.p.A., DAD&SON S.r.l., Building S.p.A., Cruiser S.r.l., Gianfranca Cullati, Serfin Servizi Finanziari S.r.l., Alessandro Federici, Valentina Nasi e Luca Cordero di Montezemolo pari ad € 289 milioni, pari ad € 3,60 per azione BIM.Il pagamento è per € 230,6 milioni e da n. 1.621.816 azioni Veneto Banca per € 36,00 cad.L'operazione prevede anche un contratto di opzione put and call tra Veneto Banca e SerendipEquity BIM Holding LLC della durata di 3 anni avente ad oggetto n. 15.000.000 azioni BIM (9,6% del capitale) detenute da Veneto Banca ad un prezzo per l'opzione call di Euro 3,60 per azione e ad un prezzo per l'opzione put pari a (i) Euro 2,65 per azione il primo anno, (ii) Euro 2,80 per azione il secondo anno e (iii) Euro 3,00 per azione il terzo anno.In caso di perfezionamento dell'operazione la Cordata degli Investitori lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ad un prezzo pari ad € 3,60 per azione.Ad esito dell'operazione e dell'offerta pubblica obbligatoria, Veneto Banca manterrà una quota di circa il 20% nel capitale sociale di BIM.L'esecuzione della Cessione è ragionevole ritenere che l'offerta pubblica di acquisto sarà lanciata nel primo semestre 2015.La Cessione porta un beneficio complessivo di circa 73 basis point in termini di CET1 fully loaded.Veneto Banca è stata assistita da Rothschild S.p.A. e da Chiomenti Studio Legale.4-agosto-2014-aumento di capitale sottoscritto al 95%raccolta totale 474 milioni di € di cui 153 da nuovi azionistiVeneto Banca ha ricevuto 400 reclami su difficoltà o impossibilità di vendere azioni; di fatto tutti nell’ultimo anno e mezzo: 2 reclami nel 2011 e 10 nel 2012; poi l’escalation: 167 nel 2013 e 221 nei primi sei mesi 2014; e a fine 2013 il 18% delle azioni messe in negoziazione non sono passate di manoCoeff. Cet 1 al 1 genn. 6,9%Rivalutazione dei titoli di Stato in portafoglio è salito al 7,3% Conversione prestito obbligazionario da 350 milioni è all’ 8,2% Con aumento di capitale al 10,2%Con la vendita di BIM all’10,9% circa