Trama In una missione diplomatica sul pianeta Andor, il capitano Picard e l'equipaggio dell'Entreprise - E sono testimoni della grave devastazione derivante dall'invasione Borg. Avendo il popolo Andoriano problemi riproduttivi di lunga data, ora hanno raggiunto un ulteriore livello di crisi. Ricerche che in un primo momento avevano dato un buon risultato, si sono dimostrati alla fine, in gran parte inutili, e potrebbero anzi aver peggiorato il problema. Nonostante l'apparente incapacità della Federazione di fornire assistenza, da parte degli Andoriani cresce il dubbio sull'impegno di quest'ultima verso un alleato di lunga data, ma sembra ora che gli scienziati abbiano trovato una soluzione... ed una nuova speranza. Tuttavia, molte fazioni della società Andoriana stanno mettendo in dubbio questa nuova scoperta, e sette più radicali stanno esprimendo in tutti i modi e con tutti i mezzi il loro disappunto. In risposta, il presidente Nanietta Bacco ha inviato l'equipaggio dell'Entreprise ed un team di diplomatici e scienziati su Andor per convocare un vertice, nella speranza di dimostrare che l'mpegno della Federazione per aiutare il pianeta è sincero. Intanto il patto di Typhon sta guardando, e per il proprio interesse potrebbe condurre il popolo di Andor ad un percorso ancora più insidioso.