L'Enterprise visita il pianeta Kyros per osservare la popolazione e testare un nuovo impianto telepatico. Le persone che vivono sul pianeta coprono tradizionalmente i loro volti e i dispositivi consentono a chi lo indossa di collegarsi mentalmente con un membro della popolazione, accedendo sia ai loro ricordi che agli istinti permettendo all'equipaggio di camminare liberamente per il pianeta.A seguito di una missione in trasferta sul pianeta, Spock si rifiuta di tornare sulla nave dichiarandosi il messia del pianeta. Minaccia di distruggere i cristalli vitali per il successo della missione.L'equipaggio scopre che Spock era stato collegato a un fanatico di nome Chag Gara. Tuttavia, a causa di un aumento delle radiazioni, l'Enterprise deve lasciare l'orbita planetaria prima del previsto, ma l'equipaggio non può partire senza i cristalli detenuti da Spock. L'equipaggio scopre anche che un Ensign George aveva intenzionalmente danneggiato l'impianto di Spock mentre era sotto l'influenza di Gara. Ritorna sul pianeta con Kirk, il comandante Scott e il guardiamarina Chekov.La squadra ospite rintraccia Spock, che fugge quando vede George. Il primo tentativo di sottometterlo fallisce. Viene fatto un secondo tentativo, con Kirk mascherato da zingaro, in modo da poter seguire Spock senza essere visto. Tuttavia, la squadra ospite viene catturata dai discepoli di Spock. Dopo una dimostrazione della tecnologia avanzata della Flotta Stellare, sono autorizzati a vivere. George quindi balla per i loro rapitori e seduce il Messia. Determina che il Messia non è in realtà Spock, ma è Chag Gara. Una volta trattenuto Gara, Spock viene trovato e rianimato.La squadra ospite ritorna all'Enterprise.(wikipedia)