. Una notte tenta di parlarne a Susy, costretta a stare a letto per uno svenimento durante una prova di ballo, ma questa cade nel sonno provocato dai sonniferi che segretamente le mettono nel cibo. Sarah si sente in pericolo e fugge attraverso i corridoi della scuola. Giunta in soffitta la sfortunata è sgozzata da una mano misteriosa. L’indomani Susy incontra un giovane psichiatra, amico di Sarah, che le rivela qualcosa sulla stregoneria e che un tempo l’accademia di danza era una scuola di occultismo. Tornata all’accademia decide di andare fino in fondo. Una notte in camera sua è aggredita da un grosso pipistrello. Ucciso il pipistrello, s’inoltra nei sotterranei della scuola e scopre le 2 dirigenti officiare una messa nera. Spaventata tenta di fuggire, ma s’imbatte nel cadavere di Sarah che tenta di pugnalarla. Rifugiatasi in una camera, scopre la salma, ancora viva, di Helena Markos, la regina nera fondatrice dell’accademia. Alla luce di un lampo pugnala la regina nera e l’edificio inizia a crollare. Susy se ne va sotto la pioggia, mentre la scuola brucia.