E’ la storia di Susy Bannon, una ragazza americana arrivata in Germania per studiare danza. Al suo arrivo all’accademia Susy vede una ragazza parlare velocemente con qualcuno all’interno e poi correre via. Più tardi quella ragazza sarà orribilmente accoltellata, dopo avere visto due occhi spiarla nelle tenebre della notte. Poi l’assassino la getta giù dal lucernario e i vetri trafiggono anche un’altra studentessa nel salone sottostante. Il giorno dopo Susy entra nella scuola di danza. La scuola è gestita da 2 matrone autoritarie, la signora Blanc (la direttrice) e la signora Tanner (l’insegnate), per cui lavorano un factotum romeno e un pianista cieco. Susy fa amicizia con Sarah che le parla di strane cose che avvengono nella scuola. Subito cominciano a verificarsi fatti strani. Una sera dal soffitto cadono centinaia di vermi che costringono le studentesse a sistemarsi in una camerata comune. Il giorno dopo il pianista cieco è licenziato, perché il suo cane ha morso il nipote della direttrice. Prima di andarsene il pianista ha un diverbio con la signora Tanner. Quella stessa notte, mentre il pianista sta tornando a casa, avverte una presenza che lo segue. Improvvisamente il suo cane lo azzanna alla gola e lo sbrana. Intanto Sarah scopre qualcosa che ha a che fare con le 2 dirigenti dell’accademia.