Pochi giorni dopo il commissario restituisce il passaporto a Sam, ma lo scrittore decide di non partire perché sente di essere vicino alla scoperta dell'assassino. Il commissario gli assegna un uomo di scorta.Una sera, mentre tornano a casa insieme, Sam e Giulia subiscono un attentato: il poliziotto di scorta viene investito da un'auto, Sam riesce a mettere al riparo Giulia e, rocambolescamente, sfugge all'agguato. Questa volta è riuscito a vedere nel volto il suo assalitore. Racconta tutto alla polizia, che gli mette di scorta due uomini, e contemporaneamente si mette ad indagare sull'uomo che ha attentato alla sua vita. Riesce a scoprire dove potrebbe abitare, ma quando arriva a casa sua, lo trova morto.L'assassino si fa vivo con una telefonata sia alla polizia, per dire spavaldamente che ucciderà ancora, sia con Sam per dirgli di desistere, minacciando di uccidere la sua fidanzata. Entrambe le telefonate vengono registrate. La sorprendente conclusione delle analisi scientifiche è che provengono da due voci diverse. L'ispettore Morosini deduce che l'assassino ha un complice. In una delle due registrazioni si sente anche un rumore strano. La polizia scientifica lo confronta con centinaia di altri rumori, senza però arrivare ad una conclusione. Un giorno Sam fa ascoltare a Carlo quello strano rumore. L'amico percepisce qualcosa e si porta a casa il nastro per studiarlo meglio.Quella notte intanto l'assassino aggredisce una ragazza mentre rientra a casa, colpendola a morte a colpi di rasoio dentro l'ascensore dello stabile.Alla ricerca di indizi, Sam decide di andare a parlare col pittore autore del quadro che, presumbilmente, è stato comprato dall'assassino. L'artista, Berto Consalvi (Mario Adorf), vive ad Anzio in una casa con porte e finestre sbarrate, da solo con dei gatti, ed è appena approdato a un altro stile: sta vivendo un periodo "mistico". Sam riesce a farsi dare un'informazione su quel dipinto: Consalvi aveva sentito in giro una storia che narrava di una donna aggredita dieci anni fa; lei fu salvata, l'aggressore invece fu rinchiuso in un manicomio.Mentre Sam sta tornando dalla visita, l'omicida attenta alla vita della sua fidanzata. Elude la sorveglianza alla porta di casa e scala l'edificio. Ma Giulia ha avvertito dei rumori e riesce a sbarrare la porta. L'assassino, deciso ad attuare il suo piano di morte, colpisce ripetutamente la porta con un lungo coltello ed apre una fessura. Quando guarda dentro, il suo occhio si incrocia con lo sguardo di Giulia, che terrorizzata, prende un coltello da cucina e lo pianta nella fessura, senza però riuscire a colpirlo.Quando Giulia sente che la morte si avvicina, le giunge la voce di Sam, che è rientrato. L'assassino riesce a fuggire, ma la sua vita è salva.(FONTE WIKIPEDIA)