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Telco: soci sottoscrivono aumento da 600 mln e bond da 1,75 mld

(ASCA) - Roma, 31 mag - Telco ha perfezionato l'operazione di

rifinanziamento annunciata ad inizio maggio. In particolare,

spiega la societa', l'operazione e' avvenuta con l'esecuzione

di un aumento di capitale da 600 milioni di euro sottoscritto

pro-quota da tutti i soci sulla base delle rispettive

partecipazioni al capitale; l'emissione di un prestito

obbligazionario da 1.750 milioni, anch'esso sottoscritto

pro-quota dai soci e con il finanziamento da parte di HSBC,

Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Societe' Generale e Unicredit

di 1.050 milioni con scadenza 27 novembre 2013 e garantito da

pegno su azioni Telecom Italia.

''Nell'ambito del contratto di finanziamento - spiega

ancora la societa' - come gia' avvenuto nel 2010, gli

istituti finanziatori hanno concesso ai soci di Telco il

diritto di acquistare le azioni Telecom Italia che dovessero

entrare nella loro disponibilita' a seguito dell'eventuale

escussione del pegno. Anche in questo caso l'esercizio di

tale diritto e' stato disciplinato in un separato accordo

integrativo dei patti parasociali vigenti''.