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« VENEZIA | Signor Burns 14 agosto 2014 » |
7 agosto 2014 - Veneto Banca S.c.p.A. comunica di aver sottoscritto un contratto di compravendita per la cessione del 51,4% di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione S.p.A. ("BIM") a una cordata di investitori costituita da Gestinter S.p.A., MA.VA. Società semplice, Duet BIM SA, SerendipEquity BIM Holding LLC, MI.MO.SE. S.P.A., Romed s.p.a., Piovesana Holding S.p.A., Pietro S.p.A., DAD&SON S.r.l., Building S.p.A., Cruiser S.r.l., Gianfranca Cullati, Serfin Servizi Finanziari S.r.l., Alessandro Federici, Valentina Nasi e Luca Cordero di Montezemolo pari ad € 289 milioni, pari ad € 3,60 per azione BIM.
Il pagamento è per € 230,6 milioni e da n. 1.621.816 azioni Veneto Banca per € 36,00 cad.
L'operazione prevede anche un contratto di opzione put and call tra Veneto Banca e SerendipEquity BIM Holding LLC della durata di 3 anni avente ad oggetto n. 15.000.000 azioni BIM (9,6% del capitale) detenute da Veneto Banca ad un prezzo per l'opzione call di Euro 3,60 per azione e ad un prezzo per l'opzione put pari a (i) Euro 2,65 per azione il primo anno, (ii) Euro 2,80 per azione il secondo anno e (iii) Euro 3,00 per azione il terzo anno.
In caso di perfezionamento dell'operazione la Cordata degli Investitori lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ad un prezzo pari ad € 3,60 per azione.
Ad esito dell'operazione e dell'offerta pubblica obbligatoria, Veneto Banca manterrà una quota di circa il 20% nel capitale sociale di BIM.
L'esecuzione della Cessione è ragionevole ritenere che l'offerta pubblica di acquisto sarà lanciata nel primo semestre 2015.
La Cessione porta un beneficio complessivo di circa 73 basis point in termini di CET1 fully loaded.
Veneto Banca è stata assistita da Rothschild S.p.A. e da Chiomenti Studio Legale.
4-agosto-2014-aumento di capitale sottoscritto al 95%
raccolta totale 474 milioni di € di cui 153 da nuovi azionisti
Veneto Banca ha ricevuto 400 reclami su difficoltà o impossibilità di vendere azioni; di fatto tutti nell’ultimo anno e mezzo: 2 reclami nel 2011 e 10 nel 2012; poi l’escalation: 167 nel 2013 e 221 nei primi sei mesi 2014; e a fine 2013 il 18% delle azioni messe in negoziazione non sono passate di mano
Coeff. Cet 1 al 1 genn. 6,9%
Rivalutazione dei titoli di Stato in portafoglio è salito al 7,3%
Conversione prestito obbligazionario da 350 milioni è all’ 8,2%
Con aumento di capitale al 10,2%
Con la vendita di BIM all’10,9% circa
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