Pensieri e parole...

VERSO UN NUOVO MONDO?

La fine del mondo “unipolare”, basato sulla guerra, sulla forza brutale militare e sul dollaro statunitense sta per finire per diverse ragioni: in primis, si è formato un mondo multipolare più forte militarmente degli stessi States, in secundis questo polo sta creando un nuovo sistema economico che sta scalzando il dollaro dal podio di moneta di riserva internazionale. 

La caduta del dollaro trascinerà con sé purtroppo anche l’Euro, la seconda moneta dell’élite per antonomasia.
Chi sta portando avanti questo piano sono – principalmente – i paesi del cosiddetto BRICS, vale a dire Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

Non è un segreto che sia la Cina quanto la Russia stiano accumulando quanto più oro possibile da molti anni.

La Cina è il più grande produttore e acquirente di oro al mondo. La Russia è al secondo posto. La maggior parte dell’oro finisce nelle casse dei governi russo e cinese.

La Russia possiede oltre 2.300 tonnellate d’oro, ovvero quasi 74 milioni di troy onces, una delle riserve più grandi al mondo. Nessuno conosce l’esatta quantità di oro della Cina, ma la maggior parte degli osservatori ritiene che sia ancora più grande di quella della Russia.

L’oro di Russia e Cina consente loro di accedere a una forma di denaro politicamente neutrale e priva di rischi di controparte.

Ricordiamo che l’oro è la forma di denaro più duratura dell’umanità da oltre 2.500 anni, grazie a caratteristiche uniche che lo rendono adatto a conservare e scambiare valore.

L’oro è durevole, divisibile, consistente, conveniente, scarso e, soprattutto, il più “duro” di tutti i beni fisici.

In altre parole, l’oro è il bene fisico più “difficile da produrre” (rispetto alle scorte esistenti) e, quindi, il più resistente all’inflazione. È questo che conferisce all’oro le sue proprietà monetarie superiori.

La Russia e la Cina possono usare il loro oro per impegnarsi nel commercio internazionale e forse per sostenere le valute.

Ecco perché l’oro rappresenta una vera e propria alternativa monetaria al dollaro USA, e la Russia e la Cina ne hanno molto.

Oggi è chiaro perché Cina e Russia hanno avuto una fame insaziabile di oro.

Stavano aspettando il momento giusto per togliere il tappeto da sotto il dollaro USA. E questo è il momento giusto…

 Questo è un grosso problema per il governo degli Stati Uniti, che raccoglie una quantità inimmaginabile di potere perché il dollaro USA è la principale valuta di riserva del mondo. Permette agli Stati Uniti di stampare denaro falso dal nulla e di esportarlo nel resto del mondo in cambio di beni e servizi reali, un racket privilegiato che nessun altro Paese ha.

L’oro di Russia e Cina potrebbe costituire la base di un nuovo sistema monetario fuori dal controllo degli Stati Uniti. Queste mosse sarebbero il chiodo finale nella bara del dominio del dollaro.

Cinque recenti sviluppi sono un gigantesco segnale rosso di allarme che indica che qualcosa di grosso potrebbe essere imminente.

Segnale di allarme n. 1: 

le sanzioni alla Russia dimostrano che le riserve di dollari “non sono veramente denaro”.
Sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il governo statunitense ha lanciato la campagna di sanzioni più aggressiva di sempre.

Superando persino l’Iran e la Corea del Nord, la Russia è ora la nazione più sanzionata al mondo.

Nell’ambito di questa campagna, il governo statunitense ha sequestrato le riserve in dollari della banca centrale russa, i risparmi accumulati dalla nazione.

È stata un’incredibile dimostrazione del rischio politico del dollaro. Il governo statunitense può sequestrare le riserve in dollari di un altro Paese sovrano con un semplice gesto.

Il Wall Street Journal, in un articolo intitolato “If Russian Currency Reserves Aren’t Really Money, the World Is in for a Shock”, [Se le riserve valutarie russe non sono veramente denaro, il mondo sta per subire uno shock] ha osservato che:

“Le sanzioni hanno dimostrato che le riserve valutarie accumulate dalle banche centrali possono essere portate via. Se la Cina ne prende atto, questo potrebbe ridisegnare la geopolitica, la gestione economica e persino il ruolo internazionale del dollaro americano”.

Il Presidente russo Putin ha dichiarato che gli Stati Uniti sono inadempienti e che il dollaro non è più una valuta affidabile.

L’incidente ha eroso la fiducia nel dollaro USA come valuta di riserva globale e ha catalizzato l’attenzione di molti Paesi sull’utilizzo di alternative nel commercio e nelle loro riserve.

Cina, India, Iran e Turchia, tra gli altri Paesi, hanno annunciato che faranno, o stanno già facendo affari con la Russia nelle loro valute locali invece che in dollari. Questi Paesi rappresentano un mercato di oltre tre miliardi di persone che non hanno più bisogno di usare il dollaro USA per commerciare tra loro.

Il governo statunitense ha incentivato quasi la metà dell’umanità a trovare alternative al dollaro cercando di isolare la Russia.

Segnale di allarme n. 2:

Rubli, oro e Bitcoin per gas, petrolio e altre materie prime

La Russia è il maggior esportatore mondiale di gas naturale, legname, grano, fertilizzanti e palladio (un componente fondamentale per le automobili).

È il secondo esportatore di petrolio e alluminio e il terzo di nichel e carbone.

La Russia è un importante produttore e trasformatore di uranio per le centrali nucleari. L’uranio arricchito proveniente dalla Russia e dai suoi alleati fornisce elettricità al 20% delle abitazioni degli Stati Uniti.

A parte la Cina, la Russia produce più oro di qualsiasi altro Paese, con oltre il 10% della produzione globale.

Questi sono solo alcuni esempi. Sono molte le materie prime strategiche che la Russia domina.

In breve, la Russia non è solo una potenza del petrolio e del gas, ma anche una superpotenza delle materie prime.

Dopo il sequestro delle riserve russe in dollari da parte del governo statunitense, Mosca non ha più molto interesse per il dollaro. Mosca non vuole scambiare le sue scarse e preziose materie prime con denaro politicizzato che i suoi rivali possono prendere per un capriccio. Il governo statunitense tollererebbe mai una situazione in cui il Tesoro americano detenesse le proprie riserve in rubli in Russia?

Il capo del Parlamento russo ha recentemente definito il dollaro USA un “involucro di caramelle”, ma non la caramella stessa. In altre parole, il dollaro ha l’aspetto esteriore del denaro ma non è denaro vero.

Ecco perché la Russia non accetta più dollari (o euro) in cambio di energia. Non sono utili alla Russia. Mosca chiede invece di essere pagata in rubli.

Questo è un problema urgente per l’Europa, che non può sopravvivere senza le materie prime russe. Gli europei non hanno alternative all’energia russa e non hanno altra scelta che adeguarsi.

Gli acquirenti europei devono ora acquistare rubli con i loro euro e usarli per pagare il gas, il petrolio e altre esportazioni russe.

Questo è uno dei motivi principali per cui il rublo ha recuperato tutto il valore perso nei primi giorni dell’invasione dell’Ucraina e poi ha guadagnato ulteriormente.

Oltre al rublo, il massimo funzionario russo dell’energia ha dichiarato che Mosca accetterebbe anche oro o Bitcoin in cambio delle sue materie prime.

“Se vogliono comprare, che paghino in valuta forte – e questo è l’oro per noi… si possono anche scambiare Bitcoin”.

Ecco il nocciolo della questione. I dollari USA non sono più necessari (o desiderati) per acquistare le materie prime russe.

Segnale di allarme n. 3: 

il sistema petrodollaro rischia di crollare

Il petrolio è di gran lunga il più grande e strategico mercato delle materie prime.

Negli ultimi 50 anni, praticamente chiunque volesse importare petrolio aveva bisogno di dollari USA per pagarlo.

Questo perché, all’inizio degli anni ’70, gli Stati Uniti hanno stretto un accordo per proteggere l’Arabia Saudita in cambio della garanzia, tra le altre cose, che tutti i produttori OPEC accettassero solo dollari USA per il loro petrolio.

Ogni Paese ha bisogno di petrolio. E se i Paesi stranieri hanno bisogno di dollari per comprare il petrolio, hanno un motivo valido per detenere grandi riserve di dollari.

Questo crea un enorme mercato artificiale per i dollari USA e costringe gli stranieri ad assorbire molte delle nuove unità monetarie create dalla Fed. Naturalmente, questo dà un enorme impulso al valore del dollaro.

Il sistema ha contribuito a creare un mercato più profondo e più liquido per il dollaro e i titoli di Stato americani. Inoltre, consente al governo degli Stati Uniti di mantenere artificialmente bassi i tassi d’interesse, finanziando così enormi deficit che altrimenti non sarebbero possibili.

In breve, il sistema dei petrodollari è stato il fondamento del sistema finanziario statunitense negli ultimi 50 anni.

Ma tutto questo sta per cambiare… e presto.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, il governo statunitense ha estromesso la Russia dal sistema del dollaro e ha sequestrato centinaia di miliardi di dollari di riserve della banca centrale russa.

Washington ha minacciato per anni di fare lo stesso con la Cina. Queste minacce hanno contribuito a far sì che la Cina adottasse misure severe con la Corea del Nord, non invadesse Taiwan e facesse altre cose che gli Stati Uniti volevano.

Queste minacce contro la Cina potrebbero essere un bluff, ma se il governo statunitense le mettesse in atto – come ha fatto di recente contro la Russia – sarebbe come lanciare una bomba nucleare finanziaria su Pechino. Senza accesso ai dollari, la Cina farebbe fatica a importare petrolio e a impegnarsi nel commercio internazionale. Di conseguenza, la sua economia subirebbe una battuta d’arresto, una minaccia intollerabile per il governo cinese.

La Cina preferisce non dipendere da un avversario come questo. Questo è uno dei motivi principali per cui ha creato un’alternativa al sistema dei petrodollari.

Dopo anni di preparazione, nel 2017 lo Shanghai International Energy Exchange (INE) ha lanciato un contratto future sul greggio denominato in yuan cinese. Da allora, ogni produttore di petrolio può vendere il suo petrolio con qualcosa di diverso dal dollaro USA… in questo caso, lo yuan cinese.

C’è però un grosso problema. La maggior parte dei produttori di petrolio non vuole accumulare una grande riserva di yuan, e la Cina lo sa.

Ecco perché la Cina ha esplicitamente collegato il contratto future sul greggio con la possibilità di convertire lo yuan in oro fisico – senza toccare le riserve ufficiali della Cina – attraverso le borse dell’oro di Shanghai (il più grande mercato dell’oro fisico al mondo) e di Hong Kong.

PetroChina e Sinopec, due compagnie petrolifere cinesi, forniscono liquidità ai futures sul greggio in yuan essendo grandi acquirenti. Quindi, se un produttore di petrolio vuole vendere il proprio petrolio in yuan (e indirettamente l’oro), ci sarà sempre un’offerta.

Dopo anni di crescita e di messa a punto, il contratto future sul petrolio in yuan dell’INE è ora pronto per il debutto.

Ora che gli Stati Uniti hanno bandito la Russia dal sistema del dollaro, c’è urgente bisogno di un sistema credibile in grado di gestire centinaia di miliardi di vendite di petrolio al di fuori del dollaro e del sistema finanziario statunitense.

La Borsa Internazionale dell’Energia di Shanghai è quel sistema.

Torniamo all’Arabia Saudita…

Per quasi 50 anni, i sauditi hanno sempre insistito sul fatto che chiunque volesse il loro petrolio avrebbe dovuto pagare con dollari USA, sostenendo la loro parte nel sistema dei petrodollari.

Ma presto tutto questo potrebbe cambiare…

Ricordiamo che la Cina è già il più grande importatore di petrolio al mondo. Inoltre, la quantità di petrolio importata continua a crescere, poiché alimenta un’economia di oltre 1,4 miliardi di persone (oltre quattro volte maggiore della popolazione degli Stati Uniti).

La Cina è il primo cliente dell’Arabia Saudita. Pechino acquista oltre il 25% delle esportazioni di petrolio saudita e vuole acquistarne di più.

I cinesi preferirebbero non dover utilizzare il dollaro USA, la valuta del loro avversario, per acquistare un bene essenziale.

In questo contesto, il Wall Street Journal ha recentemente riportato che i cinesi e i sauditi hanno avviato serie discussioni per accettare lo yuan come pagamento per le esportazioni di petrolio saudita al posto dei dollari.

L’articolo del WSJ sostiene che i sauditi sono arrabbiati con gli Stati Uniti per non averli sostenuti abbastanza nella loro guerra contro lo Yemen. Inoltre, sono rimasti sconcertati dal ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e dai negoziati sul nucleare con l’Iran.

In breve, i sauditi ritengono che gli Stati Uniti non stiano rispettando la loro parte dell’accordo. Quindi non sentono il bisogno di mantenere la loro parte.

Anche il WSJ ammette che una tale mossa sarebbe disastrosa per il dollaro USA.

“La mossa saudita potrebbe intaccare la supremazia del dollaro USA nel sistema finanziario internazionale, su cui Washington ha fatto affidamento per decenni per stampare i buoni del Tesoro che usa per finanziare il suo deficit di bilancio”.

Ecco il nocciolo della questione.

L’Arabia Saudita, perno del sistema del petrodollaro, sta flirtando apertamente con la Cina per vendere il suo petrolio in yuan. In un modo o nell’altro – e probabilmente presto – i cinesi troveranno un modo per costringere i sauditi ad accettare lo yuan.

Le dimensioni del mercato cinese rendono impossibile per l’Arabia Saudita e per gli altri esportatori di petrolio ignorare le richieste della Cina di pagare in yuan a tempo indeterminato. Inoltre, l’utilizzo dell’INE per scambiare il petrolio con l’oro rende ulteriormente più appetibile l’affare per gli esportatori di petrolio.

A breve, ci saranno molti dollari in più in giro che cercheranno improvvisamente una casa, ora che non sono più necessari per l’acquisto di petrolio.

Si tratta di un cambiamento imminente ed enorme per chiunque detenga dollari USA. Sarebbe incredibilmente sciocco ignorare questo gigantesco segnale d’allarme rosso.